1. 臺灣主題基金
2002年10月15日，華安基金有限公司發(fā)布了《華安上證180指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》，招募成立我國第一只指數(shù)基金。
華安上證180指數(shù)增強(qiáng)基金是以被動跟蹤上證180指數(shù)為基本投資方針，兼行施有限度的積極管理，運(yùn)用量化投資、合理分配等方法，投資上證180指數(shù)“一籃子”股票組合，使基金的收益率與上證180指數(shù)的收益率盡可能相近，并獲取部分超額收益。
作為中國第一只指數(shù)基金，華安上證180指數(shù)增強(qiáng)基金的推出受到了市場極大的關(guān)注。彼時，股市正處于低迷時期，市場的低迷給華安180指數(shù)增強(qiáng)基金提供了良好的建倉時機(jī)，大受機(jī)構(gòu)投資者的青睞，23天即完成了基金募集。
2002年11月8日基金正式成立，募集資金共計30.94億元人民幣，基金單位 3,094,001,262份，有效認(rèn)購戶數(shù)為79,843戶。所有募集資金由中國工商銀行專項(xiàng)賬戶進(jìn)行托管。成立后運(yùn)行良好，三個月內(nèi)最高凈值達(dá)到了1.026元，領(lǐng)先跟蹤標(biāo)的指數(shù)4%。華安上證180指數(shù)增強(qiáng)基金的上市，成功開啟了我國指數(shù)基金市場，為后續(xù)各家基金公司發(fā)行指數(shù)基金提供了良好的開端。
截至2005年6月30日，華安上證180指數(shù)增強(qiáng)基金單位凈值0.838元，累計凈值0.958元，跟蹤偏離度為0.3081%，符合招募說明書對跟蹤標(biāo)的的偏離度要求。股票持倉比為84.82%，債券占比3.53%，銀行存款及其他資產(chǎn)占比10.91%，擁有較好的資金流動性。投資者結(jié)構(gòu)方面，機(jī)構(gòu)投資者資金占比68.67%，個人投資者資金占比31.33%。截至6月末基金累計凈值增長率領(lǐng)先業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率12.19%，在緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)收益率的同時還獲得了部分超額收益。
2005年10月，華安上證180指數(shù)增強(qiáng)基金進(jìn)行了變更，跟蹤標(biāo)的由上證150指數(shù)變更為MSCI中國A股指數(shù)，完成基金轉(zhuǎn)型。MSCI中國A股指數(shù)是摩根斯坦利資本國際公司為中國A股創(chuàng)建的第一個國家獨(dú)立指數(shù)，相比上證180指數(shù)，MSCI中國A股指數(shù)覆蓋了上海證券交易所和深圳證券交易所的272只A股，涵蓋范圍更廣，能為持有人提供更全面的投資機(jī)會。
同時，華安基金取消了該基金20%資金投資國債的要求，將目標(biāo)股票倉位從75%調(diào)整至95%，為基金經(jīng)理在股票市場投資上提供了更大的運(yùn)作空間。而在次年3月，即2006年3月，華安基金又發(fā)行了一只跟蹤標(biāo)的為上證180指數(shù)的指數(shù)基金——華安上證180交易型開放式指數(shù)投資基金。
2. 臺灣好基金會
成立于2007年11月，是由海內(nèi)外多年從事社會公益慈善事業(yè)、國學(xué)與傳統(tǒng)文化傳播、人文與社會問題研究以及經(jīng)濟(jì)、教育、文化領(lǐng)域的相關(guān)人士發(fā)起成立并運(yùn)營的非營利性社會組織。基金會致力于搭建海峽兩岸、四地公益事業(yè)互動的平臺，以傳遞慈善愛心，促進(jìn)社會和諧發(fā)展為己任;始終秉承"行善恐后，濟(jì)世爭先"的發(fā)展理念，以圓融和解，進(jìn)取創(chuàng)新的精神推動人類社會的愛心普及與文明進(jìn)步。
3. 臺灣基金公司
基金會的產(chǎn)生是基于社會的需要，會隨著社會發(fā)展有所改變。財團(tuán)法人喜馬拉雅研究發(fā)展基金會對當(dāng)前基金會之地位與運(yùn)作，于1997年出版之《臺灣基金會現(xiàn)況概述》定義基金會為：「基金會是透過基金的結(jié)合，引導(dǎo)社會財富運(yùn)用于公益慈善事業(yè)的法律與社會的非營利機(jī)構(gòu)，其組織定位為財團(tuán)法人的一種」。
4. 投資臺灣的基金
我是從臺灣的書籍開始的，比如蕭碧燕的書籍（可以先看她在網(wǎng)上的視頻），還有《我靠基金38歲退休》。 至于內(nèi)地的書，我原來看的書，理財類稍微多點(diǎn)（其實(shí)理財投資的書我就看了那么幾本，但是當(dāng)我做不到時，我會反復(fù)的看和一點(diǎn)點(diǎn)的實(shí)踐，《巴比倫富翁的理財課》看了200多遍，陸陸續(xù)續(xù)嘗試了好幾年才真正敢說領(lǐng)域到了書中的精髓，這就是我能夠出來的重要原因，所以建議你千萬不要輕言放棄），有幾本里面提到了基金定投，但那時我覺得夠了。 現(xiàn)在嘛，只要是好的理財投資書籍，我都會爭取看看。也主要是看些文章，有人提到的就上網(wǎng)搜搜。要不就是去當(dāng)當(dāng)書城和亞馬遜看相關(guān)的分類，比如基金類書籍，一本一本的過，看介紹或評論或自序或目錄這些，覺得可以就買來看。 看得越深入，我發(fā)現(xiàn)自己越有能力選到真正適合自己的好書，我堅信你也會的，祝福你
5. 臺灣政策研究基金會
1月5日至10日，全國經(jīng)濟(jì)體制改革工作會議在北京召開
1月11日至13日，全國省市區(qū)紀(jì)委書記、監(jiān)察廳(局)長會議在北京舉行
1月11日至16日，全國宣傳部長座談會在北京召開
2月13日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《中國教育改革和發(fā)展綱要》
2月14日，國務(wù)院作出《關(guān)于加快發(fā)展中西部地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的決定》
2月15日，國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于加快糧食流通體制改革的通知》
2月22日，第七屆全國人大常委會第三十次會議通過《中華人民共和國國家安全法》
月1日至4日，全民教育國家級大會在北京舉行，在河南鄭州閉幕
3月5日至7日，中共十四屆二中全會在北京舉行
3月8日，國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家體改委《關(guān)于1993年經(jīng)濟(jì)體制改革要點(diǎn)》
3月12日，王震在廣州逝世，享年85歲
3月14日至27日，中國人民政治協(xié)商會議第八屆全國委員會第一次會議在北京舉行
3月15日至31日，中華人民共和國第八屆全國人民代表大會第一次會議在北京舉行
4月13日，海南省召開慶祝建省辦特區(qū)五周年大會，江澤民出席并發(fā)表重要講話
4月19日，國務(wù)院作出有關(guān)機(jī)構(gòu)改革的決定
4月24日，國務(wù)院第二次常務(wù)會議通過《國家公務(wù)員暫行條例》，自當(dāng)年10月1日起實(shí)行
4月27日至29日，海峽兩岸關(guān)系協(xié)會會長汪道涵和臺灣海峽交流基金會董事長辜振甫在新加坡舉行會談
5月9日至11日，江澤民在上海主持召開華東六省一市經(jīng)濟(jì)工作座談會
6月13日至14日，江澤民在西安主持召開西北五省區(qū)經(jīng)濟(jì)工作座談會，研究進(jìn)一步深化改革、擴(kuò)大開放，促進(jìn)西北經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題
6月24日，中共中央、國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情況和加強(qiáng)宏觀調(diào)控的意見》
6月24日，第八屆全國人大常委會第二次會議通過關(guān)于設(shè)立全國人大常委會香港特別行政區(qū)籌備委員會預(yù)備工作委員會的決定
6月24日，國家主席江澤民根據(jù)第八屆全國人大常委會第二次會議的決定；任命國務(wù)院副總理朱镕基兼中國人民銀行行長
6月24日，第八屆全國人大常委會第二次會議通過《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》
7月5日至7日，全國金融工作會議在北京舉行
8月19日，中共中央總書記江澤民致電李登輝，祝賀他在中國國民黨第十四次代表大會上再次當(dāng)選為國民黨主席
8月20日，《九十年代農(nóng)業(yè)發(fā)展綱要(草案)》經(jīng)國務(wù)院第七次常務(wù)會議審議通過
8月20日至25日，中共中央紀(jì)律檢查委員會第二次全體會議在北京舉行
8月22日至28日，江澤民考察東北部分大中型國有企業(yè)
8月25日至27日，江澤民在大連主持召開華北、東北八省(區(qū)、市)經(jīng)濟(jì)工作座談會
8月31日，國務(wù)院臺灣事務(wù)辦公室和國務(wù)院新聞辦公室發(fā)表《臺灣問題與中國的統(tǒng)一》白皮書
9月1日至6日，中國婦女第七次全國代表大會在北京舉行
9月14日，江澤民為著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬洪主編的《什么是社會主義市場經(jīng)濟(jì)》一書撰寫題為《抓緊普及社會主義市場經(jīng)濟(jì)的基本知識》的序言
9月27日至29日，江澤民在廣州主持召開中南、西南十省區(qū)經(jīng)濟(jì)工作座談會
10月2日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)出《關(guān)于嚴(yán)禁用公費(fèi)變相出國(境)旅游的通知》
10月4日，中共中央舉辦的省部級主要領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)鄧小平建設(shè)有中國特色社會主義理論第一期研討班在中央黨校開學(xué)
10月5日，中共中央、國務(wù)院作出《關(guān)于反腐敗斗爭近期抓好幾項(xiàng)工作的決定》
10月13日至17日，中華全國工商業(yè)聯(lián)合會第七屆會員代表大會在北京舉行
10月18日至21日，中共中央在北京召開農(nóng)村工作會議
10月22日至31日，第八屆全國人大常委會第四次會議在北京舉行
10月24日至30日，中國工會第十二次全國代表大會在北京舉行
11月2日，《鄧小平文選》第三卷出版發(fā)行
11月3日至7日，全國統(tǒng)戰(zhàn)工作會議在北京舉行
11月5日，中共中央、國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干政策措施發(fā)布實(shí)施
11月11日至14日，中共十四屆三中全會在北京舉行
12月1日至4日，全國經(jīng)濟(jì)工作會議在北京召開
12月15日，國務(wù)院作出《關(guān)于實(shí)行分稅制財政管理體制的決定》
12月20日，第八屆全國人大常委會第五次會議通過《公司法》
12月25日，國務(wù)院作出《關(guān)于金融體制改革的決定》
12月26日，毛澤東誕辰一百周年紀(jì)念大會在北京舉行
6. 臺灣主題基金有哪些
債券申購費(fèi)就是您在銀行或者證券市場買基金的時候，需要向您收取的手續(xù)費(fèi)。
基金申購費(fèi)是用您 購買基金的金額 乘以 基金申購率 得來的。
一般的基金申購率為1.5%。
基金申購費(fèi)將采用新算法
今后基金認(rèn)購費(fèi)用及份額將采用一種新的計算辦法，而這種辦法和原來的計算方式相比，可省下一筆手續(xù)費(fèi)。
大成基金、信誠基金、泰達(dá)荷銀基金的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，日前公司收到中國證監(jiān)會基金部下發(fā)的通知，修改有關(guān)基金認(rèn)購、申購費(fèi)用的計算方法，要求基金公司在3個月內(nèi)完成整改，統(tǒng)一采取金額計算法（又稱外扣法）。
據(jù)了解，對于基金認(rèn)購（申購）費(fèi)用及份額計算，之前業(yè)內(nèi)一直存在兩種計算方法：份額計算法（內(nèi)扣法）和金額計算法（外扣法）。由于份額計算法比較簡便，國內(nèi)大部分基金公司都采用這種方法。
“臺灣大部分基金都采用金額計算法，這種計算方法相對更合理，能夠更好地維護(hù)投資者的利益?！本绊?長城基金市場部高級經(jīng)理黃琦分析認(rèn)為，計算方式的差別對基金公司的影響比較大，假設(shè)發(fā)行100億元規(guī)模，就可以多收取近100萬的手續(xù)費(fèi)。
假設(shè)投資10萬元認(rèn)購基金，申購費(fèi)率為1％，當(dāng)日基金份額凈值為1．00元。
采用份額計算方法：
凈認(rèn)購金額＝100000－100000×1％＝100000×0．99＝99000元
認(rèn)購份額＝99000／1．00＝99000份
采用金額計算方法：
凈認(rèn)購金額＝100000／（1＋1％）＝100000／1．01＝100000×0．990099＝99009．9元。
認(rèn)購份額＝99009．9／1．00＝99009．9份
兩種計算方法相比較，用前一種辦法投資者支付的費(fèi)用是1000元，而后一種辦法計算出來的認(rèn)購費(fèi)用，還不到1000元。如果投資100萬來買基金，其中差價就達(dá)到近100元錢了。
7. 臺灣 基金
所謂定投是定期定額投資的簡稱，是指在固定的時間(如每月8日)以固定的金額(如500元)投資到指定的開放式基金中，類似于銀行的零存整取方式?；鸲ㄍ兜奶攸c(diǎn)與優(yōu)點(diǎn) 1、平均成本、分散風(fēng)險 普通投資者很難適時掌握正確的投資時點(diǎn)，常?？赡苁窃谑袌龈唿c(diǎn)買入，在市場低點(diǎn)賣出。而采用基金定期定額投資方式，不論市場行情如何波動，每個月固定一天定額投資基金，由銀行自動扣款，自動依基金凈值計算可買到的基金份額數(shù)。這樣投資者購買基金的資金是按期投入的，投資的成本也比較平均?！ ∨e例來說，若您每隔兩個月投資100元于某一只開放式基金，1年下來共投資6次總金額為600元，每次投資時基金的申購價格分別為1元、0.95元、0.90元、0.92元、1.05元和1.1元，則您每次可購得的份額數(shù)分別為100份、105.3份、111.1份、108.7份、95.2份和90.9份，累計份額數(shù)為611.2份，則平均成本為600÷６11.2＝0.982元，而投資報酬率則為(1.1×６11.2-600)÷６00×１00%＝12.05%，比起一開始即以1元的申購價格投資600元的投資報酬率10%為佳。(注：基金投資有風(fēng)險，過往范例僅供參考，不作為基金投資收益率的暗示或保證。) 2、適合長期投資 由于定期定額是分批進(jìn)場投資，當(dāng)股市在盤整或是下跌的時候，由于定期定額是分批承接，因此反而可以越買越便宜，股市回升后的投資報酬率也勝過單筆投資。對于中國股市而言，長期看應(yīng)是震蕩上升的趨勢，因此定期定額非常適合長期投資理財計劃?！ ∧Ω涣置魍额櫣緦ε_灣投資者的調(diào)研結(jié)果顯示，約有30％的投資者選擇定期定額投資基金的方式。尤其是31-40歲的壯年族群，有高達(dá)36%的比例從事這項(xiàng)投資。投資者對投資工具的滿意度調(diào)查顯示，買賣臺灣股票投資者的滿意度為39.5%，單筆購買臺灣基金者滿意度達(dá)55%，單筆投資海外基金者滿意度達(dá)52.5%，而定期定額投資基金者的滿意度則高達(dá)53.2%，進(jìn)一步說明投資者對波動性較低、追求中長線穩(wěn)定增值投資標(biāo)的較為青睞?！ ?、更適合投資新興市場和小型股票基金 中長期定期定額投資績效波動性較大的新興市場或者小型股票型海外基金，由于股市回調(diào)時間一般較長而速度較慢，但上漲時間的股市上漲速度較快，投資者往往可以在股市下跌時累積較多的基金份額，因而能夠在股市回升時獲取較佳的投資報酬率。根據(jù)Lipper 基金資料顯示，截至2005年6月底，最近三年持續(xù)扣款投資在任一新興市場或小型公司股票類型基金的投資者至少有23%的平均報酬率?！ ?、自動扣款，手續(xù)簡單 定期定額投資基金只需投資者去基金代銷機(jī)構(gòu)辦理一次性的手續(xù)，此后每期的扣款申購均自動進(jìn)行，一般以月為單位，但是也有以半月、季度等其它時間限期作為定期的單位的。相比而言，如果自己去購買基金，就需要投資者每次都親自到代銷機(jī)構(gòu)辦理手續(xù)。因此定期定額投資基金也被稱為“懶人理財術(shù)”，充分體現(xiàn)了其便利的特點(diǎn)。 定期定額投資的優(yōu)點(diǎn) 第一、定期投資，積少成多。投資者可能每隔一段時間都會有一些閑散資金，通過定期定額投資計劃購買標(biāo)的進(jìn)行投資增值可以“聚沙成丘”，在不知不覺中積攢一筆不小的財富。 第二、不用考慮投資時點(diǎn)。投資的要訣就是“低買高賣”，但卻很少有人在投資時掌握到最佳的買賣點(diǎn)獲利，為避免這種人為的主觀判斷失誤，投資者可通過“定投計劃”來投資市場，不必在乎進(jìn)場時點(diǎn)，不必在意市場價格，無需為其短期波動而改變長期投資決策。 第三、平均投資，分散風(fēng)險。資金是分期投入的，投資的成本有高有低，長期平均下來比較低，所以最大限度地分散了投資風(fēng)險?！ 〉谒?、復(fù)利效果，長期可觀?！岸ㄍ队媱潯笔找鏋閺?fù)利效應(yīng)，本金所產(chǎn)生的利息加入本金繼續(xù)衍生收益，通過利滾利的效果，隨著時間的推移，復(fù)利效果越明顯。定投的復(fù)利效果需要較長時間才能充分展現(xiàn)，因此不宜因市場短線波動而隨便終止。只要長線前景佳，市場短期下跌反而是累積更多便宜單位數(shù)的時機(jī)，一旦市場反彈，長期累積的單位數(shù)就可以一次獲利。[編輯本段]基金定投的原則 1、設(shè)定理財目標(biāo)。每個月可以定時扣款3000元或5000元，凈值高時買進(jìn)的份額數(shù)少，凈值低時買進(jìn)的份額數(shù)多，這樣可分散進(jìn)場時間。這種“平均成本法”最適合籌措退休基金或子女教育基金等。 2、量力而行。定期定額投資一定要做得輕松、沒負(fù)擔(dān)，曾有客戶為分散投資標(biāo)的而決定每月扣款50000元，但一段時間后卻必須把定期存款取出來繼續(xù)投資，這樣太劃不來。建議大家最好先分析一下自己每月收支狀況，計算出固定能省下來的閑置資金，3000元、5000元都可以。 3、選擇有上升趨勢的市場。超跌但基本面不錯的市場最適合開始定期定額投資，即便目前市場處于低位，只要看好未來長期發(fā)展，就可以考慮開始投資。 4、投資期限決定投資對象。定期定額長期投資的時間復(fù)利效果分散了股市多空、基金凈值起伏的短期風(fēng)險，只要能遵守長期扣款原則，選擇波動幅度較大的基金其實(shí)更能提高收益，而且風(fēng)險較高的基金的長期報酬率應(yīng)該勝過風(fēng)險較低的基金。如果較長期的理財目標(biāo)是5年以上至10年、20年，不妨選擇波動較大的基金，而如果是5年內(nèi)的目標(biāo)，還是選擇績效較平穩(wěn)的基金為宜。 5、持之以恒。長期投資是定期定額積累財富最重要的原則，這種方式最好要持續(xù)3年以上，才能得到好的效果，并且長期投資更能發(fā)揮定期定額的復(fù)利效果。 6、掌握解約時機(jī)。定期定額投資的期限也要因市場情形來決定，比如已經(jīng)投資了2年，市場上升到了非常高的點(diǎn)位，并且分析之后行情可能將進(jìn)入另一個空頭循環(huán)，那么最好先行解約獲利了解。如果您即將面臨資金需求時，例如退休年齡將至，就更要開始關(guān)注市場狀況，決定解約時點(diǎn)。 7、善用部分解約，適時轉(zhuǎn)換基金。開始定期定額投資后，若臨時必須解約贖回或者市場處在高點(diǎn)位置，而自己對后市情況不是很確定，也不必完全解約，可贖回部分份額取得資金。若市場趨勢改變，可轉(zhuǎn)換到另一輪上升趨勢的市場中，繼續(xù)進(jìn)行定期定額投資。 8、要信任專家。開始定期定額投資時不必過份在意短期漲跌和份額數(shù)累積狀況，在必要的時候可以咨詢專家的意見。
8. 投資臺灣指數(shù)基金
交易型開放式指數(shù)基金或交易所交易基金（英語：exchange-traded funds，縮寫：ETF，港澳稱為交易所買賣基金，臺灣稱為指數(shù)股票型基金），由領(lǐng)航投資創(chuàng)辦人約翰·柏格提倡問世，是一種在證券交易所交易，提供投資人參與指數(shù)表現(xiàn)的指數(shù)基金。
ETF將指數(shù)證券化，投資人不以傳統(tǒng)方式直接進(jìn)行一籃子證券之投資，而是透過持有表彰指數(shù)標(biāo)的證券權(quán)益的受益憑證來間接投資。
ETF基金以持有與指數(shù)相同之證券為主，分割成眾多單價較低之投資單位，進(jìn)而發(fā)行受益憑證。ETF商品將指數(shù)的價值由傳統(tǒng)的證券市場漲跌指標(biāo)，轉(zhuǎn)變成具有流動性的資本證券，指數(shù)成分股票的管理由專業(yè)機(jī)構(gòu)來進(jìn)行，指數(shù)變動的損益直接反映在憑證價值的漲跌中。
因此，只會因?yàn)檫B動指數(shù)成分股內(nèi)容及權(quán)重改變而調(diào)整投資組合之內(nèi)容或比重以符合“被動式管理”之目的。
“被動式管理”是指沒有基金經(jīng)理主動選擇成分股和控制持股比例的管理方式，成分股的選擇和比重由追蹤的指數(shù)決定。因?yàn)闆]有基金經(jīng)理的主動管理，基金成本亦會比較低。
投資者可以通過兩種方式購買ETF：投資者可以用ETF基金相同品種及比例構(gòu)成的股票或其他金融證券（具體由ETF發(fā)行公司規(guī)定）向基金公司申購ETF基金單位（少量ETF基金也可用現(xiàn)金申購ETF，同開放式共同基金）；
也可以在證券市場上直接從其他投資者那里購買（同封閉式共同基金），購買的價格由買賣雙方共同決定。通過申購贖回價與證券市場內(nèi)市價的可套利機(jī)制，ETF市價可以貼近凈值。
絕大多數(shù)ETF的指數(shù)成分是股票，但基于固定收益證券、債券、商品和貨幣的ETF也在發(fā)展中。對于投資者來說，ETF的交易費(fèi)用和管理費(fèi)用都很低廉，持股組合比較穩(wěn)定，風(fēng)險往往比較分散，而且流動性很高，單筆投資便可獲得多元化投資效果，節(jié)省大量之時間及金錢。
